Az Azzurra Capital kötelező érvényű megállapodást kötött a Pasfin holdingvállalatban való stratégiai részesedés megszerzéséről, amely teljes mértékben ellenőrzi a vezető papíripari vállalatot, a Magyarországon Nyergesújfalun jelen lévő Lucartot.
Az Azzurra Capital és a Pasquini család tagjai által aláírt megállapodás a magántőkealap belépését jelenti a Lucart Group holdingtársaságba, hogy támogassa a csoport következő évekre vonatkozó ambiciózus növekedési és nyereségességi céljainak elérését, mindezt a társadalmi és környezeti fenntarthatóság elveinek tiszteletben tartása mellett, amelyek mindig is jellemezték a Lucart működését. Az olasz papírgyártó csoport számos fenntarthatósági rekorddal büszkélkedhet, többek között 2004 óta éves fenntarthatósági jelentést tesz közzé, és 2023 óta rendelkezik az EcoVadis platina szintű minősítéssel, amely a vállalati társadalmi felelősségvállalás legmagasabb szintjét jelenti, és amellyel a világszerte több mint 90 000 vizsgált vállalat csupán 1%-a büszkélkedhet.
Stefano Marsaglia, az Azzurra Capital alapítója és vezérigazgatója így nyilatkozott:
„Rendkívül nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Pasquini család partnerei lettünk. A Lucartba történő befektetés tökéletesen illeszkedik a stratégiánkhoz, amely szerint olyan családi tulajdonban lévő vállalatokba fektetünk be, amelyek vezető szerepet töltenek be a saját területükön, hosszú sikertörténettel és vonzó növekedési kilátásokkal rendelkeznek. A tőkeinjekció mellett a csoport rendelkezésére bocsátjuk a tőkepiacokon és az M&A területén szerzett hosszú távú tapasztalatainkat, valamint kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerünket. Biztosak vagyunk abban, hogy a miénk egy sikeres partnerség lesz”.
Massimo Pasquini, a Lucart Csoport vezérigazgatója kijelentette:
„Nagyon örülünk, hogy számíthatunk az Azzurra Capital részvételére a Lucart Csoportban. Az Azzura Capitallal teljes összhangot alakítottunk ki az üzleti kilátásokról, valamint a vállalat lehetőségeiről és növekedési módjáról. A Pasquini család aktívan részt vesz az operatív irányításban azzal a törekvéssel, hogy tovább javítsuk ezt a növekedési pályát a csoport értékeivel és célkitűzéseivel összhangban lévő projektre összpontosítva”.
A tranzakció során az Azzurra Capital pénzügyi tanácsadóként a Goldman Sachs és az Intesa Sanpaolo – IMI Corporate & Investment Banking, jogi szempontból a Gianni & Origoni, pénzügyi és üzleti átvilágításban az Alvarez & Marsal, adóügyi átvilágításban és strukturálásban az Andersen, környezetvédelmi átvilágításban pedig a Ramboll működött közre.
A Pasfin részvényeseit a Lincoln International pénzügyi és hiteltanácsadóként, az ADVANT Nctm jogi kérdésekben, a PwC Italia a pénzügyi eladói átvilágításban, a Studio Biscozzi, Nobili & Partners pedig adóügyekben segítette.
AZZURRA CAPITAL
Az Azzurra Capital nemzetközi magántőkealapot Stefano Marsaglia alapította, Milánóban, Luxemburgban, Dubajban, Londonban és Szingapúrban vannak irodái. Az Azzurra Capital olyan családi tulajdonban lévő vállalatok többségi vagy minősített kisebbségi felvásárlását célozza meg, amelyek vezető szerepet töltenek be saját területükön, és amelyeket sikeres vezetői csapat irányít. Az Azzurra Capital a menedzsment csapat elképzeléseit tiszteletben tartva nyújt támogatást és osztja meg tapasztalatait. Az elmúlt évben az Azzurra Capital első befektetését a Gruppo Desa SpA 30 százalékának átvételével valósította meg, amely egy olasz mosószer- és testápolási termékeket gyártó vállalat, és olyan márkák tulajdonosa, mint a Chanteclair, a Spuma di Sciampagna és a Quasar.
Weboldal: www.azzurracapital.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/azzurra-capital-management
LUCART SPA
A Lucart Csoport a papírgyártás fenntartható módját támogatja, amit azzal a rendszerszemléletű megközelítéssel ér el, hogy a nyersanyagok felhasználását optimalizálja és a hulladékokat új erőforrásokká alakítja. A Lucart airlaid termékeket és MG papírokat, háztartási higiéniai papírtermékeket gyárt (mindennapos használatra szánt termékeket, például WC-papírt, konyhai törlőkendőt, szalvétát, papírterítőt, zsebkendőt stb.). A Pasquini család által 1953-ban alapított Lucart három üzletágban (Business to Business, Away From Home – nem otthoni felhasználású higiéniai papírtermék, valamint Fogyasztói) folytat fejlesztést és termékértékesítést olyan márkanevek alatt, mint a Tenderly, a Tutto, a Grazie Natural és a Smile (fogyasztói termékek), a Lucart Professional, a Tenderly Professional, a Fato és a Velo (nem otthoni felhasználású higiéniai papírtermékek).
A Lucart termelési kapacitása meghaladja az évi 396 000 tonna papírmennyiséget 12 papírgépen. Összesített bevétele 765 millió euró, több mint 1700 alkalmazottat foglalkoztat 10 termelő (öt olaszországi, egy franciaországi, egy magyarországi, két spanyolországi és egy egyesült-királyságbeli) üzemében és két logisztikai központjában. A Lucart 2020-ban csatlakozott az ENSZ Globális Megállapodás olaszországi hálózatához, a független EcoVadis tanúsító cégtől platina minősítést kapott.
Website: www.lucartgroup.com